Il tuo portafoglio sta lavorando davvero per te?

Cosa analizziamo nel tuo portafoglio

Un'analisi completa e professionale per ottimizzare i tuoi investimenti

Asset Allocation

Verifichiamo la distribuzione ottimale dei tuoi investimenti tra diverse asset class

Analisi dei Rischi

Valutiamo il livello di rischio del portafoglio e la sua coerenza con il tuo profilo

Costi Nascosti

Identifichiamo commissioni e costi che potrebbero erodere i tuoi rendimenti

Performance

Analizziamo i rendimenti storici e il potenziale di crescita futuro

Obiettivi Finanziari

Verifichiamo l'allineamento degli investimenti con i tuoi obiettivi di vita

Diversificazione

Controlliamo se il portafoglio è adeguatamente diversificato per ridurre i rischi

Per chi è pensata questa analisi

Sei un investitore attento al futuro del tuo capitale

Hai dubbi sulla performance dei tuoi investimenti

Non sei sicuro dei costi che stai pagando

Possiedi Fondi comuni, Polizze o ETF

Vuoi capire se il portafoglio è davvero efficiente

Non sei sicuro che i vari strumenti sono appropriati per i tuoi obiettivi

Verifica se la nostra analisi può aiutarti a ottimizzare i tuoi investimenti

Dott. Fabio Lagani

Da investitore privato a consulente indipendente: metto oltre 10 anni di esperienza diretta nei mercati, un Executive Master in Consulenza e Pianificazione Finanziaria, e un approccio completamente trasparente al servizio di chi desidera un'analisi oggettiva e personalizzata del proprio portafoglio. Iscritto all'Albo dei Consulente Finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, per effetto della delibera OCF n. 2618

Consulente Finanziario Indipendente

Executive Master in Consulenza e Pianificazione Finanziaria

Albo OCF, delibera n.2618

"Grazie all'analisi ho scoperto che stavo pagando il 2,3% di commissioni annue. Ora risparmio oltre 3.000€ l'anno e ho una strategia più chiara."

Marco, 53 anni

★★★★★

Imprenditore

★★★★★

"L'analisi mi ha aperto gli occhi sui rischi del mio portafoglio. Il problema non era solo relativo ai costi ma agli strumenti utilizzati, inappropriati per i miei obiettivi."

Luisa, 32 anni

Dipendente

★★★★★

"Finalmente ho capito se i miei investimenti mi permetteranno di mantenere il mio tenore di vita. Consulenza professionale e trasparente."

Giuseppe, 61 anni

Dipendente

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