Pianificazione Finanziaria

Il servizio consiste in un percorso personalizzato che segue il cliente su tutti gli aspetti finanziari della sua vita. Partendo dalla comprensione della situazione del cliente e dai suoi obiettivi, si passa poi al metodo di realizzazione degli stessi.

CALL GRATUITA

Sarò al tuo fianco per tutte le tue necessità

Come Funziona?

5 Step

Prima call gratuita

L'obiettivo di questo colloquio gratuito della durata di 30 minuti è conoscerci meglio, scoprire i tuoi obiettivi e capire come posso aiutarti.

Analisi della situazione finanziaria e patrimoniale

Un obiettivo oltre che quantificabile, deve essere realistico. Valuteremo insieme la tua situazione attuale: entrate, uscite, debiti, investimenti, patrimonio ecc. Andremo a stabilire le priorità per creare ordine nella tua sfera finanziaria.

Sviluppo del piano finanziario personalizzato

Una volta raccolte le informazioni utili allo scopo, creeremo un portafoglio ad hoc. Il tutto cucito intorno a te.

Riferimento per ogni questione finanziaria

Dovrai comprare casa? Accendere un mutuo? Acquistare un auto? Valutare un fondo pensione? Sarò sempre li per te! Questo è il bello del servizio di consulenza personalizzata.

Monitoraggio e ribilanciamento

Sai qual'è il bello? Tutto verrà monitorato continuamente e ribilanciato su base periodica al variare della TUA situazione e a quella dei mercati finanziari. La vita di ognuno di noi si evolve e di conseguenza possono variare gli obiettivi, la tolleranza al rischio o preferenze di investimento.